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2020到2025年全球中小尺寸TFT LCD和全球大尺寸LCD面板产业分析

2020.10.15

2020到2025年全球中小尺寸TFT LCD出货量分析

 

DIGITIMES Research观察,因新冠肺炎(COVID-19)肆虐,2020年全球中小尺寸TFT LCD出货量预估仅为18.1亿片,较2019年减少19.7%。虽2021年智能手机面板需求可望复苏,但平板计算机主流尺寸加速大型化、数码相机需求持续萎缩、智能手机面板续转向AMOLED,将使车用及物联网(IoT)应用于2022年起成为全球中小尺寸TFT LCD出货主要成长动力。整体而言,DIGITIMES Research估计至2025年全球中小尺寸TFT LCD出货将仅持稳于18.2亿片。

 

 

 

以最大宗应用手机而言,虽2020年因新冠肺炎疫情使面板需求剧降,但随着疫情逐渐结束,预估2021年市场需求可望复苏,2020~2025年手机用面板出货量CAGR估3.1%,其中,智能手机应用将达5.9%。AMOLED面板于智能手机渗透率至2023年将达4成,挤压TFT LCD空间,预估全球手机用TFT LCD出货量2020~2025年CAGR将为-0.8%。

 

2018~2022年国内导入量产的6代AMOLED新线包括京东方4条、天马及维信诺各2条、华星武汉厂,足见中企在中小尺寸面板的投资亦由TFT LCD转向AMOLED。

 

AMOLED技术门坎较高,从开始量产到良率与成本能与LTPS TFT LCD竞争约需1~2年,因此目前国内LTPS TFT LCD产线尚能维持竞争优势,尤其天马厦门6代线因量产时间较早,良率较高,较具竞争优势;京东方6代AMOLED产线在国内厂商中量产最早,但其长期与华为合作,华为遭受美国制裁,难免影响京东方AMOLED事业发展;2019年华星武汉6代LTPS TFT LCD扩产,由每月3万片玻璃基板增为5万片,为多数转向AMOLED的本土企业中唯一扩增LTPS TFT LCD产能者,其武汉6代AMOLED产线亦已完工量产。

 

值得注意的是车用及IoT应用崛起。在手机、平板计算机以及数码相机、掌上型游乐器、可携式导航器(PND)、MP3播放器等可携式消费性电子产品市场逐渐进入成熟甚至衰退期之际,包含工控、车载以及智能音箱、智能白色家电等IoT应用将成中小尺寸面板出货新的成长动力,DIGITIMES Research预估,此类应用中小尺寸TFT LCD出货量2020~2025年CAGR将达6.1%。

 

2020到2025年全球大尺寸LCD面板产业及市场发展

 

DIGITIMES Research展望至2025年全球大尺寸LCD面板(对角线9吋或以上)产业及市场发展,2018~2019年产能年增率达9.4%以上情境将不再发生,整体供需趋于健康。供给方面因2025年国内两大业者京东方、TCL华星可望掌控近49%产能比重,将主导市场动向。

 

 

 

由于韩国业者缩减在韩国的LCD产线,三星显示器(Samsung Display;SDC)在苏州的8.5代厂主控权也移转至TCL科技,预估SDC今后重心仍将以中小尺寸AMOLED为主,并扩大量子点(QD) OLED面板新产品的投资。国内面板业者京东方、TCL华星继续扩大10.5/11代面板产能,加上预计于2021年以内分别完成对中电熊猫南京与成都8.5/8.6代厂、SDC苏州8.5代厂股权收购,此两大面板业者合计产能比重可望由2019年24.5%至2025年达到趋近倍增的影响力。

 

2019年起,国内已是全球大尺寸LCD产能最大的地区(包括韩国业者在国内设置的LCD厂产能)。2020年国内大尺寸LCD产能占比将达到56.6%,预估2021年达68.2%。

 

比较2020及2025年全球大尺寸LCD产能占有率前五大业者变化:2020年依序将是京东方(占20.9%)、群创(13.9%)、LG Display(12.0%)、TCL科技/TCL华星(11.8%)及友达(11.3%)。预估2025年前五大业者依序为京东方(占30.0%)、TCL科技/TCL华星(18.8%)、群创(12.5%)、惠科(11.7%)及友达(10.1%) 。

 

LCD涨价的背后逻辑是什么?关键因素在于供需结构的失衡

 

LCD价格连涨4个月,都因你宅家打电竞?今年以来,整个LCD市场硝烟弥漫。不论是疫情之后LCD市场价格连涨4个月,还是日韩面板巨头陆续售出产线,抑或中国大陆相关上市公司频繁整合收购、投资建厂,均让行业充满看点。

 

LCD涨价的背后逻辑?

 

LCD涨价已经是板上钉钉的事实。从今年5月起,LCD价格连续大涨4个月,让整个产业链动力十足。为何偏在时局动荡不定的2020年,LCD涨声不断?经过《国际电子商情》的走访发现,关键因素在于供需结构的失衡。

 

1.疫情刺激消费端需求,LCD TV面板涨势最猛

 

据市场观察(表1),从产品类型来看,低端液晶屏产品的涨幅较大,约为20%-30%甚至40%-50%;尤其是32英寸的小尺寸电视机用液晶屏,8月均价已达到45美元,9月仍维持5美金上涨。43英寸和55英寸8月环比涨幅均超过2位数,均达到13.7%,9月分别再上涨7美金、13美金,分别报91美元、149美元。大尺寸方面,海外备货保持旺盛,65英寸和75英寸9月均价上涨10美金,分别报200美元和305美元;而70英寸以上的大尺寸电视用液晶屏的价格没有太大的波动。另外,应用在高端手机上的LTPS屏、AMOLED的涨幅很小或者没有涨价。

 

至于10月份,预测LCD价格涨幅或有所收窄。数据显示,10月32寸或上涨2美金;39.5英寸到43英寸涨幅将收缩至3美金;55英寸将回落至10美金以内;65英寸涨幅将收窄至5美金。

 

一位国产LCD大厂发言人在接受《国际电子商情》采访时表示:“LCD TV面板价格持续攀升,这与疫情有较大的关系。疫情期间,大家都宅在家,没办法外出娱乐,消遣就靠电视机、PC、游戏机。中国大陆复工复产后,传统家电市场迅速回暖,快速消化LCD产能,仅电视就消耗80%以上LCD产能。但又由于疫情期间大部分工厂经历了持续1-2个月的停工停产,LCD产能受限,导致面对市场爆发时没有充足的产能应对,最终引发市场连续4个月的缺货涨价。”据她表示,目前该工厂保持着满产的状态。

 

“但金沙官网js80806认为,随着技术提升,以及8K高清电视、电竞市场的推动,电视尺寸将朝大屏化趋势发展,会更满足与终端消费者的娱乐需求。并且抗疫又是一个长期且反弹的过程,宅经济会继续发展,终端消费市场有望消耗更多面板产能。”上述发言人乐观表示。

 

2. 产业发展回调,去年底已开始酝酿

 

事实上,LCD的上一轮涨价周期是在2016至2017年,从2018年开始其整体市场价格就持续下跌,甚至在2019年个别类型已经跌到了材料成本以下,全行业出现普遍性的经营性亏损。由此去年以来,LCD厂家一直都在谋划提高利润率。

 

一位从业者爆料称,回归合理价格区间是去年面板厂家讨论最多的话题。有的厂家针对严重亏损的产品做出了减产甚至停产的决定;有的厂家酝酿涨价,但因疫情缘故,下游需求暂时被抑制,涨价被延后。直到4月份疫情受控后,全国复工复产,5月中下旬液晶屏价格开始上涨。

 

而上文的国产LCD大厂发言人也表示,其实他们公司内部在今年初就已经预测到这波涨价潮,并推测至少会延续到今年底。

 

“这种价格回调是符合产业发展规律的,”另外一位业者表示,“总不能‘又想让马儿跑,又不让马吃草’,拥有合理的利润空间才能刺激整个产业向前发展。”

 

当然,建厂扩产不能一蹴而就。上述发言人对《国际电子商情》表示,产能恢复的过程中预测还会产生几次价格波动,大涨价时也有可能将成本转嫁于下游厂商或消费者,需要持续关注。

少年,国产LCD发展就靠你打“电竞”了!

 

随着千禧一代逐渐成为中国经济内循环的主力,他们所热爱的娱乐市场日益崛起。对于LCD厂商来说,电竞经济将会是下一个市场驱动力。

 

2019年,“电子竞技员”成为政府官方认可的新职业、中国电竞俱乐部再夺英雄联盟S9全球总冠军,政府、资本、品牌在期间的投入越来越多。尽管疫情对2020年初的电竞行业发展造成一定影响,但线上直播、宅经济又为电竞行业打开另一扇窗户。8月,北京市集中推出“电竞北京2020”活动,甚至结合新一代通信技术启动了“5G云电竞产业联盟”,孵化并推进本土电竞项目。

受益于此,疫情之下电竞LCD出货量不减。京东方数据显示,京东方Q1液晶显示器商用市场需求下滑,但采用广视角、锁定电竞市场的液晶显示器面板稳定增量。

 

同时,目前已有多家本土面板大厂深耕电竞LCD领域,不仅提供面板、整体方案,还支持定制化服务。以电竞显示器为例,主流的显示器品牌从2016年开始,陆续发布了大量的电竞(子)品牌,例如:华硕的ROG电竞,宏碁ACER发布的掠夺者、惠科HKC推出的蚂蚁电竞、明基BenQ的ZOWIE电竞品牌、冠捷AOC发布的爱攻电竞品牌,不一而足。

 

“现在但凡和‘电竞’标签相关的产品售价都很高,并且愿意为游戏以及游戏周边产品掏钱的年轻人比比皆是。”上述发言人表示,“所以无论是2B还是2C市场,电竞屏幕都将会是本土面板厂家的兵家必争之地!”

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