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行业洞察:全球触控显示模组现状/2022年上半年全球车载背光模组厂商出货排名

2022.09.23

● 全球触控显示模组行业现状:智能化浪潮推动产业前行

1、发展现状:智能化浪潮推动触控显示模组产业前行

触控显示主要应用于消费电子、车载显示、工控屏等领域。自2020年疫情集中暴发以来,远程办公、隔离居家娱乐的需求激增,平板电脑、笔电等PC市场一改颓势,2021年全球PC出货量达3.49亿台,同比增长14.79%,中国PC出货量达到5300万台,同比增长7.94%;其中全球平板电脑出货量达到1.68亿部,中国达到0.28亿台。

数据来源:中国触控显示模组行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2022-2029年)

数据来源:中国触控显示模组行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2022-2029年)

而在汽车领域,车载触控显示最早应用于仪表盘显示系统,但近几年在汽车电动化、电子化、智能化的浪潮下,车载触控显示屏迎来量价齐升,如车载中控屏由传统的7-8寸升级到10寸以上,数量从传统的单屏增加到现在主流的双屏(中控屏+仪表屏)甚至多屏。根据数据显示,2021年,全球车载显示屏出货量达1.8亿片,同比增长41.73%,预计随着全球汽车市场销量增长,车载显示屏出货量将持续增长。

数据来源:中国触控显示模组行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2022-2029年)

新势力造车、传统企业新车的中控屏尺寸统计

数据来源:中国触控显示模组行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2022-2029年)

综上所述,在智能手机、平板电脑、智能手表、智能车载触控等下游产业智能化迅猛发展的背景下,触控模组行业市场规模不断增长。根据数据显示,2019年全球触控显示屏出货量接近20亿片,市场规模达到350亿美元,并且预计未来两年,每年全球触控模组产品出货量将稳定在21亿片左右。

数据来源:中国触控显示模组行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2022-2029年)

二、竞争格局:市场竞争激烈,产业转移下中国企业成长加快

根据观研报告网发布的《中国触控显示模组行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,目前,全球触控产业进入稳定成熟期。在市场竞争方面,日韩企业凭借着高端技术产品优势而领先其他国家,金沙官网js80806国依靠着全球最成熟的手机供应链和相对低廉的成本,正在从中低端向高端市场渗透。

同时,随着生产加工环节向中国大陆转移的趋势,中国大陆企业技术和规模成长加快,市场竞争激烈。未来,随着触控显示模组行业生产厂商向小型专业化和大型全面化两个方向进一步分化,其中前者将继续巩固自己的专业产品市场,后者将继续扩大市场份额,完善产品线,提高国际市场竞争力。

触控屏主要企业

数据来源:中国触控显示模组行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2022-2029年)

● 2022年上半年全球车载背光模组厂商出货排名

近年来,随着汽车智能化的发展,特别是全球新能源汽车的快速渗透,带动了车载显示屏以及配套的车载背光模组的市场需求。

背光模组是液晶显示器的背面光源组件,为液晶显示器提供充足的亮度和分布均匀的光源,背光模组直接影响液晶显示器的亮度、均匀度、画面品质及视角等重要参数,决定了液晶显示器的显示效果。而Mini LED背光技术则为LCD赋予了高动态对比度、高亮度、高色域、低功耗等关键指标,助力液晶显示面板实现重要的功能升级。

根据CINNO Research统计数据,2022年上半年中国市场新能源乘用车销量同比增长128%近250万辆,渗透率高达24%,同比提升13个百分点;同时,全球新能源汽车渗透率接近11%,同比增长4个百分点。

受新能源汽车销量持续增长的积极影响,车载显示屏朝多屏化、大屏化以及显示技术多元化趋势蓬勃发展,与之配套的车载背光模组产品出货量也随之稳定增长。在此背景下,多家背光模组企业都在持续发力与布局车载领域。

全球车载背光模组生产企业主要有伟志控股、伟时电子、日本美蓓亚、瀚达美、帝显等公司,部分面板厂有配备集团内部背光模组供应资源。根据CINNO Research调研数据显示,2022年上半年全球车载背光模组出货量排名前五的车载背光模组企业是伟志控股、伟时电子、永盛光电、云光科技和京东方光科技。

数据来源:CINNO Research

No.1 伟志控股

伟志控股的车载背光模组出货量近两年牢牢占据全球第一的位置,2022年上半年全球占比大约18%,其客户主要是大陆和台系面板厂和多家汽车一级供应商等公司。

No.2 伟时电子

伟时电子的车载背光模组客户以日系客户为主,在大陆、台系、韩系面板厂以及汽车一级供应商中也占据一定份额。

No.3 永盛光电

靖江永盛光电车载背光模组主要客户以日系和韩系为主,国内面板厂主要客户为天马。

云光科技和京东方光科技车载背光模组出货量分列全球第四、第五,其中云光科技主要客户为友达AUO。

受益于车载显示产品技术发展进度较慢、产品认证壁垒较高以及客户需求的稳定性,车载背光模组市场需求的变化相对缓和,各主营车载背光模组生产的企业经营状况相对较好。根据CINNO Research调研数据显示,2022年上半年全球TOP5车载背光模组厂总出货量份额在整体车载背光中占比达47%。

其他车载背光模组企业,如帝显电子、瀚达美、美蓓亚等几家在2022上半年车载背光模组出货量差距不大,竞争较为激烈。

由于AMOLED显示技术的发展在中小尺寸应用产品特别是智能手机上的渗透率越来越高,相对应的中小尺寸消费品背光模组生产企业面临的压力逐渐增大,这些企业均陆续开始转型布局发展车载背光模组产品,加入车载背光模组竞争行列,如宝明科技、隆利科技、南极光等公司,各家在Mini LED车载背光技术领域也都开始进行布局与发力。

来源:显示与触控网、CINNO Research

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